溫州耐寶機械制造有限公司

　　2017鈴軒獎頒獎典禮暨第二屆中國汽車零部件創新論壇于2018年1月19日在北京汽車博物館召開。本屆鈴軒獎由汽車商業評論雜志主辦，中國汽車工程學會聯合主辦，鈴軒思享會、中國汽車零部件技術創新組織(G20)協辦，汽場APP為戰略合作伙伴，并獲得了新勢力造車企業威馬、愛馳億維的大力支持。

　　以下是鈴軒獎評委、北京航空航天大學交通科學與工程學院教授、國家乘用車自動變速器工程技術研究中心常務副主任徐向陽的演講。

　　各位來賓下午好，很高興參加今天的頒獎典禮。

　　我對變速器非常熟悉，因此這個機會，我介紹下變速器行業的情況。我想講一講在變速器這樣一個產業鏈里，我們可能面臨的一些機會和挑戰，供大家參考。

　　三個方面的內容：整機產業現狀、配套產業的現狀，以及產業鏈面臨的機會和挑戰。

　　自動化從分類來講變速器有兩種類型，一種是手動，一種是自動。自動有四種類型的自動變速器已經得到了應用，大家熟知的AT、DCT、CVT、AMT，今天關注是自動變速器，市場份額在快速的增長——這是一個高速增長的市場，所以這是我們更關注的細分市場。

　　技術上比較復雜，簡單講一個結論，各種類型的變速器結構和原理不一樣，適合的車型也不相同。

　　以前國內有一種說法，DCT比較簡單，AMT比較簡單了，這是一個從產業鏈來講，不同類型自動變速器一個構成的情況。無論是哪種自動變速器需要電控系統和ER系統，變速系統恰恰是我們國內產業比較薄弱的地方，這個角度來講，各種類型的自動變速器在我們國內產業化的基礎基本是相同的，本世紀初開始，經過自主創新我們已經形成了多種技術路線的發展這樣一個格局，這是我們一個大的狀況。

　　當然這種格局既包括跨國企業，也包括自主的企業，都有這種格局。不同的車系，對自動變速器的喜好是不太一樣的，比如說日系特別是小排量的車，更愿意選擇CVT，美系車更喜歡AT，德國以大眾為代表的是喜歡DCT，所以因為我們國家本身這是一個萬國博覽會，我們無論是自主還是合資是多種技術路線這樣一個大的格局。

　　在國內這么多年的產業發展中，可能2015年是一個轉折——今天的主題是轉折。

　　有一個標志性的數據，我統計的結果是：2015年國內自動變速器在乘用車領域里邊，占比第yi次超過了50%——過半了。

　　2015年國內自動變速器市場第yi次需求超過了一千萬臺，意味著每臺一萬多，意味著一千個億這樣一個龐大的規模。但是2015年國內自動變速器市場占有率只有不到3%，一千萬臺我們不到3%。

　　到了2016年，我們自主類占到7%;2017年估計會達到15%，什么概念?自主的企業生產自動變速器大概在200萬臺這樣一個水平，這是非常高速的增長。

　　到2020年，我們估計自主的自動變速器占自動變速器的份額占到四分之一強一點，35%。我們看到在未來幾年還是一個高速的增長。

　　下邊講講不同類型變速器的情況。

　　這是國內外資的變速器一個市場狀況，大概是四百萬臺，內資大批量生產是8AT，另外是6AT，加起來是175萬臺。CVT主要是日系，有一百多萬臺規模。自主主要一個是南京的邦奇，現在是自主的企業。另外是蕪湖的萬里揚，還有重慶的容大，容大沒有投產。大概有幾萬臺的水平?？偟膩碇v大概有這樣一個規模。這是一個總量的情況。

　　DCT這塊，當然da的是大眾，規模是這樣一個數量。內資可以看到是以整車企業為主，無論是上汽的也好，還是一汽，還是長城、吉利、江淮、比亞迪。這些總共加起來大概有400萬臺，我們自主市場規劃已經超過了合資，兩個加起來達到780萬臺，DCT是一個巨大的市場，CVT和AT以第三方變速器企業為主的干，整車廠可能主要受大眾的影響，主要在做DCT，這是一個技術路徑的選擇。

　　AMT主要用在商用車和低端的乘用車，所以說整個規模并不大，我們加起來可能也就是30萬臺這樣一個數量。產能這么大，產量并沒有這么多。

　　國內到2020年，外資自動變速器的規劃量大概是一千萬臺的水平，我們內資是700萬，加起來1700萬這樣一個量級。

　　外資的自動變速器完成了在國內產業的布局，幾乎所有的大的企業在國內現在都基本上以獨資方式在國內生產，這塊利潤比較厚，基本上不合格，基本上都是獨資。自動變速器總體目前來看，我們還是一個賣方市場。

　　看一下零部件產業的現狀，2016年我們受委托和中汽中心還有汽車協會聯合做了一個產業鏈的調研報告，這個調研報告對這個四種類型的自動變速器做了一個調查，這是其中報告一小部分，拿出來給大家簡單的看一下。

　　做調研的時候把整個零部件的產業分成三種類型：一類我們稱它叫通用件，四種類型、自動變速器都能用得著的，軸承、箱體、軸類零件等等，下面是供應商的情況，自主和外資的情況。這是通用件的情況，還有油底殼等等。

　　另外是部分通用件，我們它定義成其中兩種類型或是三種類型的自動變速器用到的我們成為部分通用件。還有這個濕式離合器，另外一個像第三類我們把它叫專用件，專用件某一種類型自動變速器它自己在使用的件，比如說雙離合器模塊，無論是濕式的還是干式的也好，還有傳動帶、從動盤和主動盤也是CVT在使用。

　　講講面臨的機會和挑戰。

　　來講自動變速器市場還是剛進入一個高速增長的初期，發展的潛力非常的大。

　　我們看美國和日本的自動變速器市場占有率基本上90%，現在還高，韓國也80%，我們國內在加速上升期，這是第yi個機會。

　　第二點的話，我們自動變速器的多種技術路線發展格局長期不會改變，你不管做哪個零部件，由于整個各種技術路線都會高速的增長，所以你干哪個零部件機會都會存在，不會說哪個就萎縮了，你就沒有機會了。

　　這是我們做的一個統計，比如說在2011年的時候AT市場占有率是78%，DCT只有8%，到2015年AT市場占有率是64%，DCT是16%，基本上翻一番。我個人覺得從總量來講，AT總量還會上漲，但是市場占有率會有所下降。CVT和DCT市場占有率還會繼續的提高，會把這個AMT基本保持不變了，AMT有一部分給了DCT和CVT。

　　另外第三點我們一些關鍵的零部件配套能力還是比較薄弱，薄弱的零部件實際上給我們這些零部件企業給新零部件提供了機會。這些產業也尋求國內的零部件供應商，這是給零部件企業帶來很大的市場機會。這些零部件我列了零部件，都是利潤率比較高，我們國內自主做的不太好的。供應產能不夠的，這些零部件。隨著做好都會有很好的這樣一個市場的機會。

　　第四點一個很大的機會來自于新能源汽車，以新能源汽車為代表得比如說混合動力，純電動帶來歷史性的機遇，剛才秘書長講的時候提到智能新能源汽車規劃，我們知道2020年到2030年新能源汽車占了一個比例，另外大家也知道很多企業發布消息說所謂從2020年也好，或者是2025年不銷售純傳統意義上的內燃車，但是混動還是有，去了發動機還增加了別的驅動的電機。你比如說無論是混動也好，還是HEV也好，還是PHEV也好，還是傳統的DHT，無論是分布式電驅動橋還是驅動，也會帶來新的市場的機遇。

　　挑戰主要來自幾個方面。

　　第yi個方面，剛才講經過十多年的變成，自主企業在自動變速器技術都獲得了突破，我們合作8AT2016國家科技進步一等獎，還有2017年混合動力EDU獲得科技進步二等獎。自動變速器整機市場還會變得越來越激烈。

　　第二個挑戰我們現在整車和自動變速器整零關系，以及整機和零部件的關系。我們現在整零關系，整機關系總的來講還不是太和諧，特別是自主的自動變速器企業也好，還是零部件企業也好，做配套的時候我們整車企業還有這個整機企業實際上還是有一定的偏見。所以他們配套的話，比較困難。

　　我覺得經過這么多年的發展，無論是自主的整車也好，還是自主的整機也好，我們完全可以對自主的零部件和整機充分的信任。他們現在也希望能夠造出滿足我們大批量生產，滿足我們制造和質量要求的零部件。

　　第三點國內零部件的企業從總體上來講，自動變速器技術還是比較薄弱，自動變速器的開發，無論是整機開發還是整車匹配也好，很重要一點是同步開發。誰具備這個同步開發的能力，誰占機，進到配套體系里面去，這是一個很重要的。這是我們一個不足，我們需要在這方面加速提高技術的能力。

　　第四點主要是部分的核心零部件被外資壟斷，我們講到說模塊，還有鋼帶這些都處于比高度壟斷的零部件，直接影響到整機綜合競爭能力，這是我覺得面臨的第四個問題。

　　后一點如果著眼于未來，電動化這樣一個大的發展趨勢，我們也代表未來得混動專用變速器DHT，還有Powertrain我們是技術儲備不足，在未來下一步競爭里面，在傳統的自動變速器領域里獲得技術突破后，下一步的發展能不能跟上汽車電動化這樣一個種趨勢?是我們整個行業必須認真考慮，認真思考的這樣一個問題。